Sakura vê Sai trabalhando numa pintura abstrata e pergunta o título. Ele conta que nunca deu um título a nenhuma de suas pinturas. Incomodada com isso, Sakura encontra um estranho livro de desenhos nas coisas de Sai.

O novo Time Kakashi se encaminha para Tenchikyo. Para Naruto, Sai é apenas um substituto temporário para Sasuke. Mas Sai só mostra sua verdadeira face quando demonstra seu total desprezo por Sasuke.