Enquanto são apenas três caudas, Naruto ainda consegue ter consciência, mas tudo muda com o aparecimento da quarta cauda. Em meio ao caos da batalha entre Naruto e Orochimaru, Sai começa sua missão, sua verdadeira missão.

Cara a cara com seu maior inimigo, Naruto subitamente libera o poder da Raposa de Nove Caudas. Mas quando Yamato vê a quarta cauda surgir, ele se lembra de como Jiraiya quase morreu ao também ver Naruto transformado.