O Time Kakashi descobre a verdadeira missão de Sai e fica chocado com a possibilidade de ter sido traído novamente apenas para que ela fosse completada. Mas Naruto acredita no sorriso de Sai, Naruto acredita que ele não vai completar sua missã…

Naruto e Sakura finalmente encontram Sasuke. No entanto, os fortes sentimentos de vingança dele só aumentaram nesses três anos, assim como seu imenso poder, o poder do clã Uchiha.