Um garoto com cabeça de foguete chega ao Hotel Tasogare junto de um gato preto. O garoto persegue o gato por todo o prédio querendo fazer amizade, mas o gato nunca o deixa se aproximar, mantendo uma distância segura.Chateado, o garoto faz amiz…

O estado de fadiga de Takumi aumenta, preocupando os demais. Na capital, uma nova demanda de produção surge.

Shion faz novas descobertas envolvendo magia e fica ansioso para colocar tudo em prática! Para isso, ele quer ir atrás de monstros.